• 相場波乱、資産どう守る　米国債ETF・金が選択肢 株式、為替など金融市場が波乱の夏を迎え、資産価格の変動率が再び上昇してきた。景気と企業業績の減速に米中貿易戦争の深刻化が重なって、金融緩和期待との綱…
• 国内REIT型投信が人気　不動産好調で利回り期待 運用のプロが投資判断し、国内の不動産投資信託（REIT）に分散投資する「国内REIT型投信」が人気化している。ここ半年間で1200億円の資金が流入し、純資産残高…
• お任せで分散投資　ファンドラップの預かり資産拡大 個人が金融機関と契約し、まとまったお金の運用を一任する「ラップ口座」。金融機関は顧客の要望やリスク許容度を確認したうえで国内外の金融商品に分散投資す…
• 資産「2000万円」づくり　手堅い投信の長期積み立て 資産形成層を中心に非課税の投資口座を開く人が急増しているという。「老後の資金不足は2000万円」で大炎上した金融庁市場ワーキング・グループの報告書は、多…
• 分配型投信、新世代が人気　分配金控えめで長生き対応 個人投資家の毎月分配型投信離れが続く一方で、新たなタイプの分配型投信に資金が流入している。「予想分配金提示型」と「目標払い出し型」の2タイプで、いず…
• 積み立て投資、長期継続が果実生む　平成相場で検証 2019年4月をもって幕を閉じた平成の30年間に日経平均株価は約26％下落した。バブル崩壊で始まり、リーマン・ショック、アベノミクス、世界的な金融緩和など大…
• 投信の運用者、信頼できるのは誰　月次リポートは必読 投資信託は個人が資産を守り増やすため、プロにお金を預けて運用してもらう金融商品だ。運用会社は使命を果たすために最善を尽くしていると思うが、投資家から…
• バランス型投信、残高5年で倍増　リスク抑制が魅力 株式や債券、不動産投資信託（REIT）などに分散投資する「バランス型投信」の人気が再び高まっている。純資産残高は2019年3月末で8兆円あまりと5年前に比べほ…
• AI運用は人知を超えるか　海外株投信で検証 自動運転や医療の画像診断など様々な分野で人工知能（AI）技術の活用が進んでいる。運用の世界でもAIを利用して企業業績や株価の推移といった膨大なデータを分…
• 投信の運用成績　「インデックス型優位」の常識は疑え ファンドマネジャーが運用するアクティブ型投資信託の大半は、リターンが指数連動のインデックス型に劣後する――。今やすっかり定着した感がある、投信の運用成…

• 「損が気にならない」積み立て投資　振れ大きな投信で 積み立て投資をする個人投資家が増加している。税制優遇制度を背景に、日本人の10分の1程度が実施している計算だ。一度の投資額が少ないため損得が気にならな…
• DC専用投信、保有長期化でリターンも拡大傾向 投資信託を購入し解約した人が、平均でどのくらいの期間保有し続けたかを示すのが「平均保有期間」だ。投信が短期間での回転売買ではなく、中長期の資産形成を…
• 投信、18年に損失7兆円　過大なリスク浮き彫りに 個人投資家は投資信託の保有・売買によって2018年にどんな運用成果を上げたのか。データが取れる11年以後の損益状況を検証したところ、18年は過去8年間で最大…
• インデックスファンドに勢い　「配当込み」成績も魅力 国内株を対象とするインデックス型ファンドの人気が高まっている。2018年後半の株式相場の下落局面で、アクティブ（積極）型ファンドが失速する一方、インデッ…
• 波乱に備え　共通KPIで投信のリスクとリターンを検証 世界の金融市場が波乱の様相を示している。2019年の投資信託運用を考える上ではいや応なくリスクへの備えが怠れない。リスクのとりすぎは大きな元本割れを招く…
• 19年の投信運用、逆風相場に負けない戦略を考える 世界的な景気と企業業績の先行き不安に加え、米欧を中心に政治の混迷も続き、株式、債券などの資産相場は2019年も大きく揺れ動きそうな雲行きだ。資産運用をす…
• 投信の銀行窓販20年　盛衰の歴史から見える課題 投資信託の銀行窓販が1998年12月に解禁されてから、今月で20年。「日本版金融ビッグバン」の一環で、証券会社でしか購入できなかった投信が銀行でも購入できる…
• つみたてNISA、多くの投信含み損　継続がポイント 今年1月から始まった積み立て型の少額投資非課税制度（つみたてNISA）。もうすぐ1年になるが、10月以降の世界的な株価下落が響き、制度を利用して投資信託を購…
• 下げ相場を好機に　投信買い下がりで資産倍増狙う この秋以降、世界の株価の変動率が急速に高まっている。リーマン危機後に始まった長期上昇相場の流れが変わったのか、まだ見極めは付かないが、株価が景気の波…
• 投信2本でも分散投資の効果　相性のよい組み合わせは 世界的に金融市場の変動率が大きくなり、ポートフォリオのリスク低減のニーズが高まりつつある。大量のファンドを使った複雑な分散投資はプロの投資家は可能だ…
• 投信評価で注目の指標　インベスターリターンを検証 投資信託を評価する指標として「インベスターリターン（IR）」と呼ばれる指標が注目されている。金融庁が銀行29行で3月末時点に投信を保有していた顧客の46％…
• NISA投資の5年　国内外の株投信で大きなリターン 2014年1月に始まった少額投資非課税制度（NISA）は18年の年末、最初の非課税期間（5年）が終了する。過去5年の市場環境はおおむね良好だった。14年にNISA口座…
• 国内株投信、実績ある長寿商品に再び資金流入 運用実績の長い国内株式型投資信託（ファンド）の資金流入が伸びている。国内株を対象にした「長寿ファンド」が投資家や金融機関に評価され、再び注目を集めて…
• 毎月分配投信、支払いの9割元本取り崩し　実態確認を 毎月決算を行い、投資信託の購入者に分配金を毎月支払う「毎月決算型（毎月分配型）ファンド」からの資金流出が一段と進んでいる。不自然で過度な分配金の支払…
• 投信、不安なときは分散徹底　指数連動型組み合わせも 米中貿易戦争のエスカレートや中東情勢の緊迫などを受けて、年明け以降、世界の資産市場が落ち着かない。昨年までとは打って変わって、保有する投資信託の運用…
• 人気の海外株投信　テーマ型以外のファンドも健闘 投資信託市場で「海外株式型ファンド」にマネーが流れ込んでいる。主な受け皿となっているのが将来成長が予想される特定の分野に投資対象を絞った「テーマ型フ…
• 「投信はもうからない」の真偽　保有者の損益を探る 投資信託は本当にもうからないのか――。銀行29行を通じて投信を購入した顧客の半数が損失を抱えていたとの金融庁の調査が話題となっている。しかしながら、これ…
• 投信「個人の半数が損」をどう読むか　新指標で波紋 金融庁が投資信託を販売する金融機関に対し、自主的な公表を求めた3つの成果指標（KPI）が波紋を広げている。同庁が今年3月末のデータで銀行29行の数字をまと…
• グロソブも利息収入2％弱　米金利高で外債投信に注目 米国のトランプ政権による景気刺激策などを背景に米長期金利が上昇してきた。米10年物国債利回りは今年に入ってから上昇基調にあり、今では3％前後と魅力的な…
• コツコツ長期投資　実は高リスク投信ほど収益は大きい 一定額の投資信託を毎月など定期的に継続購入する積み立て投資。コツコツ投資とも呼ばれるこの手法は、積み立て型の少額投資非課税制度（つみたてNISA）や確定…

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